一、汽车行业进出口总体走势

　　1、历年汽车行业进出口增长分析  
 

　　07年中国汽车工业快速发展，国内汽车厂家整车销售达879万台，增长21.8%。相对于汽车厂家产销走势，进出口市场更为火爆。07年汽车行业进出口总额达到610亿美元，同比增长达到38%。

　　07年国内厂家销售增速下降，从06年的25.3%，下降到07年的21.8%。与国内厂家销售走势相似，07年的汽车工业进出口速度也有下降，从06年的41%下降到07年的38%。增速远高于国内市场的走势。

　　07年国内汽车市场减速和政策调整导致汽车进口市场减速，从06年的增速38%下降到26%。进口减速主要体现零部件进口的增速大幅下降，从06年的34%下降到14%。而整车的进口增速保持不变，06年和07年均为46%。

　　07年汽车行业出口加速，从06年的44%上升到07年的48%，主要的贡献在于整车的出口加速，整车出口额从06年的98%上升到07年的133%。

　　2、07年汽车工业进出口走势  
 

　　2007年，全国汽车及零部件累计进出口总值达到610亿美元，其中进口总值252亿美元，出口总值358亿美元，净出口达106亿美元。汽车商品进出口实现同步增长，而且出口增长快于进口增长近1倍。这表明随着我国汽车工业的快速成长，我国汽车工业参与国际竞争的程度在不断加深，对国际市场的拓展能力也在不断加强。

　　07年各季度出口环比增速均高于进口增速，汽车产业逐季的出口出超幅度不断加大，形成出口的新支柱。

　　二、汽车整车进口分析

　　1、近年来汽车整车进口数量增长特点  
 

　　2007年，汽车整车(含底盘)累计进口314130辆，同比增长38%；累计进口金额110亿美元，同比增长46%。进口以乘用车为主，占到整车总进口量的96%。乘用车累计进口302096辆，同比增长38%，增速较快，但是略低于去年全年41%的增速水平。从十大类整车进口商品市场表现看，轿车、四驱越野车均保持较快增长，上述2个品种共进口282095辆，占进口乘用车总量的93.4%，占汽车进口总量的89.8%，占绝对主导地位。

　　07年汽车整车进口的季节波动较小，没有出现06年的1季度的进口暴增的现象，2季度后的同比增速稍高达到53%，3季度后平稳在40%左右的水平，市场波动不大。

　　2、近年来汽车整车各细分车型进口增长分析

　　整车进口汇总  数量-台  单价-美元  总额-亿美元 
　　　　　　　　　07 年  06 年  05 年  07 年  06 年  05 年  07 年  06 年  05 年 
　　乘用车  小轿车  139867  111777  76527  35818  35731  33894  50.1  39.9  25.9 
　　四驱越野车  142228  86273  65975  30751  29422  27587  43.7  25.4  18.2 
　　〈 10 座小客  19144  20262  12328  22322  19511  21202  4.3  4  2.6 
　　其他  857  312  282  40188  38659  48544  0.2  0.1  0.1 
　　小计  302096  218624  155112  32532  31715  30185  98.3  69.3  46.8 
　　商用车  客车  1558  1840  1341  34901  37429  37380  0.5  0.7  0.5
　　货车  9147  6380  4091  97843  60656  64299  8.9  3.9  2.6 
　　特种车  435  625  553  450807  261606  293767  2  1.6  1.6 
　　汽车底盘  894  304  515  34174  27033  27140  0.3  0.1  0.1 
　　小计  12034  9149  0  97723  68595  0  11.8  6.3  4.9 
　　汽车总计  314130  227773  161612  35029  33197  32001  110  75.6  51.7 

　　受汽车行业大气候的影响。07年全国汽车产销继续保持较快增长。我国整体汽车市场的成长是拉动进口汽车快速增长支撑的因素，国内市场汽车消费需求的释放为汽车进口增长提供了动力。

　　股市暴涨和消费结构的升级给进口车带来一定的市场空间。中国经济持续快速发展带动了消费升级，也推动着汽车保有量的增大，产生了比较可观的市场需求，对于进口车的需求也势必渐趋旺盛。从格局上看，进口车依然呈现高档化、个性化、差异化的发展特征，主要集中在高档豪华轿车、高档豪华越野车、个性化汽车，与国产车形成“品种互补，错位经营”之势，这种趋势将会持续发展。

　　品牌管理办法实施以后，跨国汽车公司获得厂家总经销商的授权以后，对中国进口汽车市场加大了控制力度，在货源、渠道、价格上逐步取得主导地位，与国内汽车经销商不同，跨国汽车公司制定在中国的进口及销售计划时，更多地是追求长期、平稳的发展和增长，因此无论是从进货数量，还是从到货节奏的把握上，都更加理性，市场控制能力增强。

　　3、整车热点车型进口

　　3.1、轿车、四驱SUV走势 
 

　　07年汽车进口持续分化，乘用车进口“跃上新台阶”，商用车原地踏步。乘用车中主力是轿车和四驱SUV，其中四驱SUV成为进口高增长的主要动力。

　　四驱SUV呈现阶梯上升的趋势。03-04年处于徘徊期，05年跃上2万台的台阶，07年2季度以来迅速跨过3万台的台阶，并超越轿车的进口量，3季度后增长趋势仍较强，成为真正的领涨车型。

　　轿车季度进口量保持在3万台左右的区间已经多年，07年4季度突破4万台大关，呈现进一步突破的格局。轿车进口的走势拐点在06年3季度，也就是关税下调到位，未来是否继续突破值得关注。进口轿车似乎改变高端个性、补充车型的地位，部分品牌已经确立进口战略。

　　3.2、 进口轿车大排量化趋势明显，中小排量回升值得关注  
 

　　进口轿车排量主要集中在1.5-2.5L、2.5-3.0L和3.0L以上三个排量段，上述三个排量段轿车品种占轿车进口总量99.5%；进口金额占轿车进口总额的99.8%。在轿车主要进口品种中，排量>2.5L品种同比增长较快，尤其是3升以上旺销；3季度的3升以上车型首次成为第一主力排量，4季度被超越。排量在3.0L以上大排量高档轿车市场份额高、增长速度快而增速稳定，，几乎是没有波动的稳健上升。

　　排量1.5-2.5L轿车在07年同比大幅下滑到谷底，3季度后上升明显，4季度已经成为占进口轿车40%的核心主力品种。小排量进口车的快速回升不是简单的问题，其中孕育着很多国外中小公司的新战略。中国进口车市场是否形成国产车与进口轿车在主流市场竞争成为看点。

　　3.3、进口SUV排量走势显示大排量化趋势不可阻挡  

　　在进口越野车主要品种中，3.0L以上品种市场份额最大，07年增速最猛，2季度后快速拉升，4季度达到2.2万台的高位。排量在2.5-3.0L品种份额排在第二，增速平缓，大排量高档越野车需求出现暴增现象值得深思。其中排量在1.5-2.5L越野车同比增长较高，但份额太小。SUV的进口大排量化趋势显示政策的约束效果较差，奢侈品消费火爆。

　　07年中国汽油价格受到严格约束，导致高耗油、大排量的奢靡之风蔓延，这有政府对汽油价格改革不力的因素，最终是全国人民掏钱供高档群体享受低油价下的高耗油车型，不利于节约型社会的建设。

　　3.4、进口轿车价格走势

　　3.4.1大排量轿车进口报价大幅暴跌  
 

　　07年轿车进口价格总体处于下降趋势。这主要不是因为人民币的贬值，而是进口总代理商对应汽车品牌管理办法的降成本措施。由于2.5升以上需要交纳12%以上的消费税，因此降低进口报价成为有效措施。但国内消费者并未享受进口价格降低的福利。

　　3.4.2轿车进口结构和单价变化特征

　　轿车进口  年度销量-台  单价-美元 
　　　　　07 年  06 年  05 年  07增幅  06增幅  07年  06年  05年 
　　合计  139867  111777  76527  25%  46%  35818  35731  33894 
　　德国  63804  59699  31206  7%  91%  47949  44928  46586 
　　日本  29711  19072  16539  56%  15%  30710  28762  27826 
　　美国  18033  6403  2784  182%  130%  15408  23083  25832 
　　韩国  6959  7608  7951  -9%  -4%  16325  15866  15119 
　　墨西哥  5014  2646  130  89%  1935%  15447  16705  16884 
　　瑞典  4356  3438  3853  27%  -11%  34281  29452  29764 
　　英国  3842  2931  1399  31%  110%  48729  45599  47270 
　　比利时  2657  2631  2329  1%  13%  19615  16679  18266 
　　法国  2385  4135  1990  -42%  108%  18824  16287  17338 
　　土耳其  1042  126  0  727%  0%  15659  14180  0 

　　07年进口国别结构快速变化，美国和墨西哥的进口增长较快，而德国等欧洲国家进口增长稍慢。德国还是轿车进口量最大的国家。日本的增长很快，但不如北美洲的进口增长快。

　　由于世界范围的币值结构大变化，人民币对欧元相对贬值，而对美元升值，因此进口价格如果以美元结算，则大部分欧洲国家的进口报关美元报价必然大幅上升，尤其是伴随排量的上升，报关价格上升是必然的趋势。但实际并不是这样。轿车进口量排名前五位的来源国依次是德国、日本、美国、韩国和墨西哥，韩国已经淘汰出前5名。 

　　品牌管理办法成为中国政府的政策中少有的好政策，当时跨国集团据说致电感谢者不少。进口车通过品牌授权有效的控制资源，形成垄断和偷税。06年的2季度实施消费税新政，进口轿车报关价格快速下降，3升以上轿车从7万元的报关价格快速下降到3.2万美元，进口价暴跌50%以上，而且这是在美元贬值的基础上，理论上进口车价也会下跌50%，100万的车降到50万元，但似乎我们只听到涨价的声音。跨国集团由此偷逃关税可以测算，40亿元的2.5升以上轿车，偷逃40亿美元的税基，按50%的低税率则为偷逃140亿人民币税款，这只是大排量轿车。如果剔除进口国别和车型的变化，则至少也有100亿元。

　　3.5、进口SUV价格走势

　　3.5.1 SUV进口报价走势  
 

　　进口SUV的价格并不太贵，这主要是国产SUV的品种和数量严重缺乏，进口成为主要的高档SUV供应者，这与奥迪、奔驰、宝马等轿车的豪华车国产化成为鲜明的对比。而且SUV的档次鱼龙混杂，既有德国的保时捷等豪华车，也有韩国的低档SUV。

　　SUV的价格走势较复杂，大排量的高档的SUV价格坚挺，档次不断上升，而中高档的价格稍有下滑，这与进口轿车一样均有避税的目的。

　　3.5.2 SUV进口国别结构和单价变化特征

　　SUV 进口  年度销量-台  单价-美元 
　　　　　07 年  06 年  05 年  07增幅  06增幅  07年  06年  05年 
　　合计  142228  86273  65975  65%  31%  30751  29422  27587 
　　日本  66757  37907  32537  76%  17%  23168  24625  27136 
　　韩国  28652  19059  17124  50%  11%  19542  18114  15641 
　　美国  15712  14802  8920  6%  66%  46702  35265  37844 
　　斯洛伐克  10377  3712  1384  180%  168%  55137  56233  47489 
　　英国  7166  3251  2054  120%  58%  45447  50869  41127 
　　德国  6287  4694  2275  34%  106%  56983  53623  48762 
　　奥地利  3906  951  176  311%  440%  37669  37445  45292 
　　瑞典  2240  1854  1445  21%  28%  40693  40432  42071 
　　加拿大  1125  5  46  22400%  -89%  34420  47590  32294 

　　汽车强国仍然是进口SUV的主要来源。进口越野车数量排名二至五位的分别是韩国、美国、斯洛伐克和英国，五国所占比重为90%。在SUV 各主要进口国别中，日本越野车进口量仍远多于其他国家。而且增速不减。

　　欧洲国家的进口SUV受到美元贬值等影响，进口报关价格并未增长，大排量化也不需要多花钱，因此SUV进口的问题同样多。其偷税的幅度更大。这些低价进口车在总经销商处加价幅度巨大，进口总经销商控制代理商建设高档豪华的店面，同时予以巨额的进销差价，并控制终端价格的高位运行，以确保进口豪华SUV的超高价格和经销商的较高利润，最终建立高质量的品牌渠道。跨国集团的以关税的偷逃收入建设国内的垄断性的高档次高质量的网络。目前运行效果良好。这实际已经引起国家的关注，近期对品牌管理办法的修订等就有对此的警告。但跨国集团的政策营销水平超高，很多政府官员很难以简单的爱国热情改变现状。

　　三、整车出口分析

　　1、 整车出口总体走势  
 

　　中国制造业的核心竞争力是劳动力成本，因此一定幅度的原材料涨价和人民币升值不足以对汽车出口造成决定性消极影响。汽车出口秩序的规范有利于扩大出口。中国汽车“走出去”的趋势日益明显，整车出口短期内仍然以商用车为主、出口市场向多元化发展，轿车出口大幅增长。

　　近年来汽车出口飞速增长，但随着整车出口基数的增大，增速从超高速减缓到高速增长的概念。07年4季度的出口量达到199001台，同比增长118%。同时受到基数的变化的影响，增速波动较大。近期的人民币升值和出口退税政策对整车出口并未造成影响。

　　2、 汽车整车出口结构特征

　　SUV 进口  年度销量-台  单价-美元 
　　　　　07 年  06 年  05 年  07增幅  06增幅  07年  06年  05年 
　　合计  142228  86273  65975  65%  31%  30751  29422  27587 
　　日本  66757  37907  32537  76%  17%  23168  24625  27136 
　　韩国  28652  19059  17124  50%  11%  19542  18114  15641 
　　美国  15712  14802  8920  6%  66%  46702  35265  37844 
　　斯洛伐克  10377  3712  1384  180%  168%  55137  56233  47489 
　　英国  7166  3251  2054  120%  58%  45447  50869  41127 
　　德国  6287  4694  2275  34%  106%  56983  53623  48762 
　　奥地利  3906  951  176  311%  440%  37669  37445  45292 
　　瑞典  2240  1854  1445  21%  28%  40693  40432  42071 
　　加拿大  1125  5  46  22400%  -89%  34420  47590  32294 

　　2007年，整车出口(含底盘)出口612380辆，同比增长78%，增速较06年的97%下降19个百分点；出口创汇73.1{乙美元，同比增长133%。收入增长快于数量的增长。

　　客车、越野车成为出口的亮点，同比增长数量增长达到3倍以上。小轿车也出现翻番的走势。轿车和货车的出口单价大幅上升成为新的亮点。随着国内主要汽车尤其是轿车生产企业综合实力的不断提高，其产品的技术附加值也逐步提升，因此使得整车出口能力在前几年快速上升的基础上也有了较大的提高。 

　　今年以来，人民币一直在升值，对汽车出口是个利空。升值削弱了出口整车的价格优势。目前我国整车出口主要集中在货车，人民币升值后，将稍稍削弱轻货车出口的价格优势。但是由于我国货车价格与国际龙头厂商相比存在很大的差距，升值后其价格优势依然能够保持，所以影响有限。与此同时，人民币升值必然导致本土化程度高的企业出口成本上升，如果其产品所需进口配件多，那就意味着买进口件所需的成本会下降，进而使其整体成本水平下降，本土化率越低自然越有利。但是反过来，对于本土化率已经达到90%～100%的企业，如果人民币升值，出口成本就会随之上升。人民币升值对国内汽车出口将产生长期影响--致使出口成本提高，无疑会削弱国产汽车的价格竞争力，将会深刻地影响汽车出口市场的走向。

　　3、汽车出口热点分析 

　　中国作为世界最大的商用车生产国，其规模效益是国外企业无法比拟的，因此货车的出口始终具有强大的优势，而且出口规模不断快速增长。07年商用车出现逐季高增长的态势，与轿车的增长趋势一致，由于相对于乘用车看，世界的商用车规模较小，因此出口的市场增速如此之高，极为难得。

　　乘用车出口以轿车的增长最为瞩目，而SUV的出口并未达到媒体宣传的地步，由于SUV的企业散乱、数据缺乏准确性，因此四驱SUV和包含两驱的9座以下小客的增长并非预期的理想。部分两驱SUV列入小客，但小客的走势也不太强。

　　4、乘用车热点排量出口分析

　　乘用车出口向大排亮发展，小排量在国外市场难以发展。乘用车出口有两种势力，一是自主品牌，这些厂家出口目的地一般都是政策法规不健全的发展中国家，因此对大排量较青睐。各自主品牌大力发展A级车有其合理性，出口是大市场。

　　4.1 轿车出口热点排量分析  

　　近年来轿车出口呈现爆发的走势，其中1-1.5升和1.5升-2升是重要的支撑车型。而微型车的出口很艰难。06年先启动的是1-1.5升的市场，其主要贡献是跨国集团，跨国集团的出口以小排量为主，例如本田爵士的出口是1.2和1.4升。乐风等的出口也成为新的亮点。自主品牌的A级车在06年3季度启动，并快速拉升，成为超越合资品牌的主力。

　　4.2 轿车出口的目标市场分析

　　轿车出口  年度销量-台  单价-美元 
　　　　　07 年  06 年  05 年  07年  06年  05年 
　　合计  188638  93315  31124  7431  6755  8694 
　　俄罗斯联邦  41361  19962  901  6686  5748  4555 
　　乌克兰  35527  3378  435  6041  6509  6796 
　　英国  19659  4  2  11242  4972  3217 
　　委内瑞拉  12692  3607  414  6475  4526  4462 
　　德国  9618  101  109  11499  24634  21956 
　　波兰  8636    6681   
　　叙利亚  7720  7053  7412  6355  5566  4734 
　　意大利  7673  6254  2176  10560  10808  12816 
　　阿尔及利亚  7352  3428  1555  4938  4036  4413 
　　埃及  5525  3079  2853  6009  6751  4863 
　　智利  4837  1614  11  5769  5912  7958 
　　哥伦比亚  2966  2601  634  4466  3763  3569 
　　墨西哥  2562  7   5134  6327  
　　瑞士  1929    11373   
　　南非  1735  14   5763  8353  

　　轿车出口目的国前五名分别为俄罗斯、乌克兰、英国、委内瑞拉和德国。其中俄罗斯从05年901台激增到07年41361台，这是自主品牌出口巨大的奇迹，也是引起俄罗斯不安的主要原因。委内瑞拉市场主要是也是自主品牌，吉利、奇瑞、长城、长安和比亚迪）已纷纷进入委内瑞拉市场，并有当地建厂的动作，委内瑞拉的石油暴富，导致其市场的快速增长，这与俄罗斯的石油资源变成巨额财富的消费提升直接相关。

　　合资品牌出口战略快速推进，通用07年销量战胜丰田似乎是意外的奇迹，但通用的海外战略还是很成功的，这是通用打败丰田的最重要原因。乌克兰是第二大出口市场，这与俄罗斯特点相近，但07年的增速更快，比06年增长10倍，属于后起市场。出口的主要贡献是上海通用。上海通用海外市场拓展很快。07年至少1万辆雪佛兰乐风出口乌克兰。上海通用汽车已远销俄罗斯、韩国、智利、乌克兰、波兰等国家。因此波兰市场似乎一夜打开，07年的波兰市场已经成为出口的主力市场。但通用的出口价格也不高，与自主品牌的出口单价不相上下。

　　4.3 SUV出口热点排量分析 

　　四驱SUV的出口车型很单一，基本都是2-2.4升的SUV，SUV的增长也是从06年的3季度开始，也就是自主品牌开拓海外市场的热潮在轿车和SUV基本同步。前期的SUV海外拓展很差。

　　SUV的柴油化有所改善，但柴油化仍是危险的举措，媒体总在鼓吹柴油化，这种趋势在海外是很明显的，但自主品牌出口的地方一般不怕费油，自主品牌的乘用车柴油化属于战略失误，国内市场和海外市场均无现实的空间，未来的开拓会很累。乘用车柴油化与商用车不同。

　　4.4 SUV出口热点市场分析

　　四驱SUV出口  年度销量-台  单价-美元 
　　　　　07 年  06 年  05 年  07年  06年  05年 
　　合计  25671  7984  1844  10593  12502  12159 
　　俄罗斯联邦  12827  3921  346  9817  10018  9595 
　　乌克兰  3958  430  181  10626  11380  11042 
　　委内瑞拉  2364  902  2  10488  9681  9918 
　　安哥拉  1531  1035  70  15941  23478  10944 
　　意大利  1462  13  12  9572  11483  8608 
　　叙利亚  364  343  53  11985  11123  10599 
　　摩洛哥  274  34  42  11150  11118  11980 
　　沙特阿拉伯  214  1  150  11306  11509  10718 
　　阿尔及利亚  167  31  31  9169  9775  10440 

　　越野车出口目的国前五名为俄罗斯联邦、乌克兰、委内瑞拉、安哥拉和意大利。出口单价均在1万美元左右。俄罗斯联邦、乌克兰、、委内瑞拉与轿车的出口主力市场一致。

　　07年SUV出口平均单价仅为1.05万美元，其中安哥拉的单价变化剧烈，影响较大。

　　4.5 货车出口热点车型分析  
 

　　货车出口起步较早，市场优势明显。5吨以下柴油车已经成出口第一主力车型，与同吨位的汽油车不相上下。大吨位的车型出口在07年2季度爆发，4季度的出口量已经超过万台。

　　4.6 货车出口热点地区分析

　　货车出口  年度销量-台  单价-美元 
　　　　　07 年  06 年  05 年  07年  06年  05年 
　　合计  275806  169912  104106  11811  8205  7881 
　　叙利亚  41877  41922  22359  3306  3198  3372 
　　俄罗斯联邦  37232  8469  5930  20080  10882  8411 
　　越南  31010  12564  9422  9020  5918  5705 
　　阿尔及利亚  23207  14337  14355  10487  7222  6082 
　　南非  22956  4528  693  7208  10245  22191 
　　伊朗  13571  8560  3305  27331  24615  26242 
　　哈萨克斯坦  12033  3540  1974  23493  20311  14769 
　　哥伦比亚  6496  3215  710  6337  4950  3585 
　　伊拉克  6255  13333  1733  5243  5607  6029 
　　委内瑞拉  6240  1472  169  7814  5807  6370 
　　乌克兰  5159  2700  2767  8112  6636  6306 
　　安哥拉  4270  3800  1591  22265  17035  15608 
　　沙特阿拉伯  3472  960  1390  15672  9469  6812 
　　埃及  3374  986  139  6499  5230  5368 
　　朝鲜  3327  2099  2451  9839  5922  8227 

　　货车的出口与轿车等反差很大。叙利亚、俄罗斯、越南、阿尔及利亚、南非等成为重点市场，其中只有俄罗斯是轿车的重点市场。中国庞大的货车国内市场造就无敌的世界优势。部分小国家几乎就没有自己的货车企业。中国的商用车市场前进广阔。

　　俄罗斯和越南、南非等市场增长异常惊人，这似乎成为中国汽车工业的体系化阵地。

　　由于重卡的出口取得突破，因此出口货车 的平均单价大幅提升，达到1.18万美元。尤其是俄罗斯等市场表现突出。

　　由于07年的国内商用车市场火爆，部分主力企业无法全力开拓出口市场，未来出口市场还有更大机会。货车的桥头堡也会为轿车等的出口奠定渠道和维修的基础，形成部分主力市场的中国企业合作将是更好的机会。

　　4.7 客车出口热点车型分析  
 

　　07年客车市场的高增长主要依托10-20座的汽油车的高增长，部分企业获得海外的大客户订单，属于新的市场开拓。传统的大客市场表现也较好，但增长难以太快。因为世界市场的容量总体较小，中国克车已经世界上很强了。

　　4.8 客车出口热点地区分析

　　客车出口  年度销量-台  单价-美元 
　　　　　07 年  06 年  05 年  07年  06年  05年 
　　合计  41896  12917  6435  21505  32220  30555 
　　伊朗  10639  640  9  12150  26600  18247 
　　南非  10163  375  37  9435  10268  23382 
　　俄罗斯联邦  3488  1790  346  37059  29405  39754 
　　沙特阿拉伯  2012  576  620  38165  46905  40605 
　　阿尔及利亚  1542  1267  858  24517  17222  13234 
　　古巴  1358  560  510  56192  76014  70458 
　　哈萨克斯坦  1289  1166  637  16540  17201  13580 
　　尼日利亚  1231  77  72  8904  17575  12822 
　　埃及  1037  698  149  12375  16197  39864 

　　07年的高增长市场并非传统市场，伊朗和南非市场从小市场一跃成为超级主力市场，主要还是东南、中顺等企业拿到大单子，类似这种机会会成为各厂家的高度关注点。轻客的突围从海外开始。

　　出口单价的异常差异很大，古巴等的价格较高，这主要是其档次较高和大客企业前期服务工作较好，品牌树立。

来源：搜狐汽车